役立つ豆知識

【農業と金融】先物取引と農業には密接な関係がある?!

2018年12月6日

久しぶりにツイッターを見ていたら目から鱗のツイートがありました。

なんでも
アメリカの農家は先物取引(トウモロコシや原油とか)を使ってリスクヘッジをして、収益の安定化を図っているそうです。

具体的には

自分がトウモロコシ農家だとして、

「今年は天候不順で収穫量が少なくなりそうだ」

「収穫量が減ると収入が減ってしまう。しかしトウモロコシのキロ当たりの価格が例年より高くなだろう。」

と予想します。

そこで先物取引です。

農業所得が減ってしまうので、トウモロコシの先物取引で価格が上がるのを想定して「買い(ロング)」をします。

するとその農家の予想通り、その年の収穫時期は天候不順でどの農家もトウモロコシの収穫量が低くなり、キロあたりのトウモロコシの価格が高くなりました。

その農家は事前に「買い(ロング)」をしていたので、トウモロコシの価格が高くなったところで、売り抜けに成功。

単純に
トウモロコシ価格 100円 を100枚?購入
=10,000円

天候不順により高騰後

トウモロコシ価格 200円
になったところで、100円の時に購入にした権利100枚を売りに出します。

200×100枚=20000円-10000円=プラス10000円の利益になりました。

しかし農業所得では収穫量が減少しているので収益が減っています。
※キロあたりの単価が上がっているだろうと思いますが、契約先とかの状況もありますので2倍の価格では取引できないと言われ、1.5倍の価格で泣く泣く取引になったと仮定します。

農業所得の収益が下がってしまいましたが、先物取引で何とか利益を出したので、
収益が無事安定化して、何とかその年を越すことができました。

これがリスクヘッジです。

上の例では「買い(ロング)」の場合でしたが、トウモロコシが採れすぎた場合は価格が下がると予想して「売り(ショート)」の場合もあります。

この話を聞いた時は目から鱗でした。

先物取引とかは自分には無縁の話だと思っていましたが、生活に密接したものでした。

特に農業は天候により大きく左右されるので、悪い年は収穫量が減ってしまい、収益が減ってしまいます。

なら価格を上げれば良いんじゃないか?と思われますが、
藤稔 2kg箱 4620円(2018年価格)
が2倍の9140円になった場合、購入を控える方が多くなると思います。

さすがに2倍は極端ですが価格を上げた結果、注文数が激減してしまっては意味が無いので、
なかなか価格を上げにくいのが現状です。
※ただし肥料や農薬、その他資材が高騰した場合は価格に反映する予定です。

そのため、この先物取引のリスクヘッジが大変重要になります。

収益が減少してしまうと、農業も事業のため廃業の可能性が高まります。

最近の天候不順では、

数年前に大雪が降ってハウスが倒壊した農家も多かったと思います。
(うちもそうです)

そこで廃業された方も多かったと聞いています。

これを先物取引に当てはめると

暖冬の影響で大雪のリスクが高まる→一月〜三月にかけて大雪が降った場合、その時の収穫量が激減する→作物の価格が高騰する。

これを予想して事前に「買い(ロング)」をして、実際に大雪が降って価格が高騰した時に売り抜けます。

農業の収入は減っていますが先物取引の収益が入ったので、ハウスの再建が可能になりました。

あくまで仮定の話ですが。。

もちろん大雪が降らず、暖冬なので作物の生育が良く、収穫量が増えた場合は価格が下がるので、先物取引では損をしてしまいます。

なので途中途中で予想を変えながら先物取引をします。

特に今年暖冬傾向なので雪がとても心配です。

また、暖冬の影響でハウス栽培している農家では燃料をあまり消費しないので→原油が安くなると予想して→「売り(ショート)」をします。

もちろん世界情勢によって上げ下げしますので注意が必要です。
日本だけの問題ではありませんので。

このように、農業と先物取引は密接な関係があります。

事業の1つとして先物取引を取り入れても良いかも知れません。

農家にも金融の知識って必要だと強く感じました

経営の主軸は農業として

農業部門+金融部門+その他部門
などで経営をさらに安定化できるんでは?
もちろん素人が単純に先物取引をして簡単に稼げるはずが無いので、少額でチャレンジして先ずは慣れる所から始めようと思います。

農業は天候次第で収益がかなり左右される業界なので、収益を安定化するのが最大の目標です。

また、農業に新規参入した!との話が話題になる事はあっても、離農したというのは話題になりにくいんですよね。。

新規参入は増えれど、離農者も確実にいるので厳しい業界です。
栽培だけできれば良いわけではありませんので。。


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